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中国零担30强,德邦领跑,安能直追,整合突围!

2017-07-05 09:15:10

  敬畏市场,探索规律。我们每年都会推出《中国零担快运排行榜》,从2013年开始已有五年。2013年10强,2014年20强,2015年30强,2016年30强,2017年30强。

  这个民营企业茂盛生长的公路货运物流行业,正在发生怎样的基因突变?你追我赶,上榜落榜,企业兴衰背后是什么动力驱动,哪些因素起作用?察于未萌,投资未来,遵循什么规律零担趋步向前?具备什么要素企业虽小但能见大,虽停亦有后劲?

  在做这个排行榜的过程中,最大的难点在于信息采集。因为上市的企业寥寥无几,没有透明的信息采集和核实渠道,所以恐有数据不准之虞;还因隐形冠军深藏不露,恐有遗漏之虞。但是没有退路,我们只能本着认真、严谨、负责任的态度,不断地努力,持续地改进,把这个排行榜持之以恒地做下去,严肃认真地做下去。

  《2017中国零担快运排行榜》,此前经过2个多月的数据采集、论证分析,百世财报的公开公布,让这份名单终于定稿,希望这份排行榜能给行业带来一个更新、更准确的数据参考。

中国零担30强,德邦领跑,安能直追,整合突围!

  零担30强企业,是我们这个行业的翘楚和标杆;排名的变迁与更迭,反映着行业的趋势和未来。今天,我们先从三方面对这份榜单进行解读。

零担三巨头,德邦稳居第一,安能快步赶上

  在中国公路货运行业的发展史上,2012年要被记上浓重的一笔。这一年,整合大潮被拉开帷幕;这一年,模式创先被拉开帷幕;这一年,物流人开始焦虑、开始思考、开始到处学习;这一年,是公路货运整合及并购的黄金十年的起始年。

  纵观过去五年,变化真的非常大,从零担前三强的变化就可以窥出一二。我们对比了过去五年的零担前三强,德邦稳坐头把交椅、安能迅速赶超、中铁从第二排到第三,佳吉快运和天地华宇接连被挤出前三强。

  昔日零担三巨头,除了德邦依然稳居第一,天地华宇和佳吉快运分别跌至第六位和第十位,增长缓慢甚至负增长。

  而看如今的零担三巨头,2010年成立的安能表现依旧抢眼,2016年增长速度为85%,从第六位升至第二位。

  2018年呢?三巨头还是今天的三巨头吗?安能会不会超过德邦?还会不会有其他黑马进入?我们只能说变革时代一切皆有可能。

  不过从过去五年数据看,2013年和2014年没有变化,2015年和2016年也没有变化,按照这个规律,2018年是不是依然还是这个顺序?静观其变。

增长速度,百世第一,顺丰次之

  从零担30强2016年的营收增长速度分析,百世快运以136.7%的增速居第一,顺丰速运以96.6%的增速居第二,亚风快运以85.4%的增速居第三,安能以85%的增速居第四,远成快运以68.8%的增速居第五。

  在增速上,百世快运表现非常抢眼。2012年周韶宁收购全际通后,百世正式进入零担快运领域。不知是巧合,还是周韶宁看的长远,从时间点来看,百世也是从2012年这个公路货运整合及并购的黄金十年的起始年开始做快运业务的。

  6月26日,百世物流向美国证券交易委员会提交了IPO申请,且是集合了供应链、快递、快运和店加等业务整体上市。2016年,百世快运的营收是16亿,位列零担30强第12位,2016年货量达300万吨,2012年-2016年业务量年均复合增长率高达93%。

  再来看看增速排名第二的顺丰,今年首次以23.4亿的营收进入排行榜,且排名第七。关于顺丰进入零担快运的时间,其2016年财报上说是“2015年正式推出重货运输产品”,而其实2014年3月就推出了一站式“门到门”的陆运物流产品——“物流普运”。不过据了解,2014年顺丰在快运这块并没有做起来。

  2015年应该是顺丰重货开始发力的一年,营收达11.9亿,占顺丰总营收的2.48%。2016年,在2015年的基础上营收达到23.4亿,占总营收的比重进一步提高,为4.08%。

7家新贵初入榜,整合力量初显

  和以往的零担30强相比,2017年有一个非常大的变化,就是新上榜企业有7家之多。分别是排名第5的壹米滴答,排名第7的顺丰速运,排名第9的龙邦快运,排名第18的德坤物流,排名第25的霄邦物流,排名第28的黑豹物流,排名第30的联达物流。

  从这7家初入榜的新贵来看,集约化步伐加快,整合的力量初现。为什么这么说?壹米滴答、德坤物流、联达物流,都是通过整合快速形成规模的代表企业。

  省区成员企业带网加盟+战略自营(华东、华南、华北),是壹米滴答的商业模式,仅仅成立两年零三个月,就以25.8亿的营收排名第5,而且还超过了天地华宇和佳吉等老牌零担企业。德坤和联达虽然在营收上不及壹米滴答,但通过整合已经超越了曾经的对手。

  霄邦和黑豹就是典型的专线领头羊了。也是在2012年这个时间节点上,霄邦全面打入云南和贵阳市场,围绕云贵地区出去的线路在全国范围内形成了一个扇形。而黑豹的老板杨光也是大手笔,在郑州拿了块地建了个园区,不只自己不用再搬家,现在还在搞加盟,欲将其打造成“城市共配中心”。

  顺丰和龙邦可以说都带有快递基因。顺丰从快递跨界快运,快递基因不言自明。而龙邦呢,带着快递的基因,曾与同样起步广东深圳的优速快递”第三梯队”北上发力。优速选择了快递大包裹,龙邦选择了零担快运。

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