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超130亿,8月涌入公路物流和仓储领域!万科、普洛斯动作大

2018-09-18 14:31:37

  总体来说,8月国内公路物流(线下,下同)的仓储领域的投融资案例,无论是数量还是投资额度,与7月狮桥获得10亿元(人民币,下同)战略融资和万科物流并购太古冷链两起相比,数量明显增多。

  国内公路物流和仓储领域8月共披露9起主要(拟)投融资事件,涉及金额超130亿元。我们将9起投资融事件,分为三种类型:融资、投资和并购。

  ① 大手笔的投融资事件频现。从8月投融资事件的数量和金额来看,资本对公路物流和仓储行业的热情,延续了2018年上半年回暖的态势,且从额度上看都是大手笔。

  经过2016年的资本寒冬,投资者的谨慎抬高了融资门槛,但是硬币的另一方面是,入得投资者法眼的优质项目,对资金的“胃口”水涨船高。8月的9起投融资事件几乎都是亿元起步。

  ② 企业借力资本规模化扩张。2017年,占我国公路运输市场份额24%的零担快运市场,目前排名前10的企业,市场份额仅占3%左右,排名前5的仅占2%。而美国这两个数字分别为55%和78%。占公路运输市场10%份额的快递,根据国家邮政局的数据,2017年快递行业集中度指数CR8为78.7(2018年上半年已经上升至81.5)。

  与格局几定的快递行业相比,市场集中度低、规模超万亿的零担行业,对身处其中的企业来说,提供了巨大的上升空间;对资本来说,拥有无限的想象空间。

  因此,我们看到,一些创新型的企业上升势头很猛,受到资本垂青。去年12月成立、今年4月起网的聚盟,7月日均货量就达到1.1万吨;聚盟的目标是年底达到5万吨;商桥物流融到的2.5亿元,一个用途就是“线下网络”。商桥物流今年计划收购7家物流企业,除了3月透露的湖北京昌物流外,还有6家的任务量;天地汇和维龙的联合投资行为,是为了“共同打造全新的智能物流基础设施和生态网络”。

  此外,2017年8月宣布进军快运行业的安吉快运,并购天地华宇,完善网络布局之意明显。而长久物流控股久坤物流是为了补齐汽车零部件物流短板。

  ③ 优质物流仓储设施热得发烫。而企业进行规模化扩张的过程中,物流地产已经成为提升物流现代化水平,提升物流运营效率的重要一环。因此,我们看到,在8月投融资事件中,与仓储设施有关的占了四起。

  首先,优质仓储资源的稀缺。2017年我国总仓储面积约为5.5亿平方米,人均约为0.4平方米,仅为日本的十分之一。而且高端仓储(拥有信息化管理、现代物流仓储)仅占四分之一,余下的大多是传统的仓库。

  其次,电商催生高端仓储需求。随着电子商务的高速发展以及新零售的崛起,为满足多元化和个性化的需求,对现代化的物流仓储设施需求日益迫切。阿里、京东、苏宁发力物流地产就很能说明问题。

  再次,政府高度关注物流地产。今年5月16日的国务院常务会议上,将“对物流企业承租的大宗商品仓储设施用地减半征收城镇土地使用税”的时限延长至2019年年底。同样是在5月,财政部发布《关于开展2018年流通领域现代供应链体系建设的通知》提出,强化物流基础设施建设,夯实供应链发展基础。

  现代化的优质仓储设施是,供应链条上信息和资源整合的重要载体,在助力物流规模化的同时,提高物流效益。众所周知的是,布局合理的现代化仓储网络,能缩短运输和派送半径,降低运输成本。

资本风向:关注模式创新和物流生态

  8月的资本风向重点关注模式创新和物流生态体系的构建。

超130亿,8月涌入公路物流和仓储领域!万科、普洛斯动作大

  ★ 领投商桥物流的达晨创投,消费服务、医疗健康、节能环保领域以及军工、智能制造、机器人等特色细分行业是其主要投资领域,显然物流并不在列。若要与“主要投资领域”扯上关系,可以算到“消费服务”之列。

  而达晨创投对货运领域的投资主要考察效率、网络和服务,重点关注受资方商业模式的创新和技术应用对作业效率的提升,可持续拓展的更广、更深、更宽的承运网络,服务全流程的标准化与信息化这三个维度。

  ★ 聚盟能受到IDG的青睐,除了这个市场的体量外,应该与创新的公路零担网终平台有关。聚盟总平台控制二级平台,区域二级平台自建枢纽,引入专线进驻。强大的二级平台,聚焦了优质的专线资源,使其具有很大的发展空间。而全国枢纽体系在聚盟平台上的价值不言而喻。

  模式创新少不了物流科技的支撑。聚盟宣布获得过亿元融资的当天,还与小快科技签约合作。根据协议,聚盟将运用小快科技旗下TMS及金融科技产品,帮助平台及旗下成员企业的全面提升信息化水平,并打造供应链金融科技服务体系。这次合作集合了大量的科技和物流生态元素。

  这与IDG在中国市场的投资风格相契合。在中国市场,IDG专注于高科技公司的投资——300万美元投资的罗计物流;投资的百世集团,是创新型智慧供应链提供商。

  ★ 天地汇与维龙投资的智能物流基础设施和生态网络,缘于天地汇把物流园区(物流基础设施)作为打造物流生态圈突破口的理念。

  ★ 普洛斯拟发行50亿元的仓储物流资产支持证券,是其打造智慧物流生态体系的又一举措。近几年围绕物流和工业基础设施、金融、数据和科技、基金管理和投资平台,进行了一系列投资和合作。需要特别指出的是,物流基础设施平台是普洛斯构建物流生态体系的优势所在。

  在金融方面,组建普洛斯金控;在数据和科技方面,比较典型的是与G7合资组建际链,与G7、蔚来资本共同出资组建G7控股的新技术公司;在基金管理和投资平台方面,普洛斯设立的隐山基金,专注于物流生态的股权投资;在运力方面,参与卡行天下的C轮融资,入股东航混改。

  由此不难看出,资本的这一系列投资行为的背后是围绕商业模式创新和物流生态圈构建这一目标展开的。而物流科技的应用也好,物流(仓储)网络布局也也罢,都是实现这一目标的必经之路,是物流生态圈必不可少的重要板块。

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