菜鸟联手通达百世提速“长三角”快递 背后打的什么算盘？

　　马云卸任阿里巴巴集团董事会主席前，阿里系任何动作都显得富有仪式感。

　　前日（9月4日），菜鸟网络联合中通、圆通、申通、韵达、百世5家快递公司，在上海公布了一项快递提速计划：长三角经济圈内26城，对发快递24小时必达。若有延迟，24小时内优先派送；超过48小时未送达，给予补偿；延误超过72小时启动包裹疑似丢失处理。

　　同时，菜鸟联盟透露，一旦服务成熟，会在珠三角等经济圈落地服务标准。

　　“24小时”，一个无法回避的数字。6年前，菜鸟诞生时，马云喊过一个口号：未来10年，建立一张智能物流骨干网，全国任何地区24小时必达。2017年网商大会，在此基础上，他进一步表示，未来10年，全球72小时必达。

　　今日看，两个目标基本达成分别还需5年、8年。菜鸟似是在加速推进马云的目标。

　　在我们看来，逻辑可能不会这么直接。

　　菜鸟肯定有一种紧迫感，内部一定也有严苛的落地规划，但就短、中、长发展节奏看，长三角提速，应该还是立足行业、自身以及阿里集团的发展逻辑做出的承诺。

　　毕竟，提速涉及业内最强快递企业军团，以菜鸟联盟名义发出，是一项长期、持续的行动，涉及复杂的能力建设。后者达成，比单纯践行24小时更实在。

　　所以，此刻提速，夸克认为，应该更多出于以下目的：

　　一、提速事关快递业的机遇与挑战；

　　二、事关菜鸟新5年战略深化与数字化进程加速；

　　三、事关阿里集团整体战略节奏。

01、24小时背后的服务确定性

　　首先，我们还是需要先回到整个行业面来审视“提速”的价值。

　　发布会与随后采访中，我们听到的几个关键词是：消费者体感、确定性、服务标准、降本增效、能力建设、全国复制。

　　基本概括出了承诺用意。这显然跟快递业面临的痛点与挑战有关。

　　这里无法追本溯源，只提基本面。2019年半年报显示，5家民营快递公司营收增速可观，有的营收、净利双线增长，但整体而言，成本增幅压力加大。其中，圆通、申通、韵达、德邦4家营业成本增速高于营收增速，韵达营业成本增速甚至超过200%。巨头顺丰看去双线增长，细剖财技，同样掩不住压力。成本吞噬着整个行业利润。

　　当然有快递业市场规模扩充背景，涉及人力、运输、技研开支等，而单票价格却持续走低，消费者体验缺乏更多确定性。

　　韵达速递副总裁赖世强说中国是快递大国，还不是快递强国。行业基本面完全吻合其说法。

　　这也不止中国。2018年，美国物流快递成本上升11.4％，达到GDP的8％，比2017年增长50个基点。

　　于此，“消费者体感、确定性、服务标准、降本增效、能力建设”成为关键词一点都不偶然。

　　想化解压力，只考虑成本一端肯定本末倒置。菜鸟联盟秘书长史苗不断强调服务，“时效”在他那里只是其中一面，却是消费者体感最强的部分。他说，过去，快递公司更多通过合同给商家做服务承诺，面对消费者确定性的服务需求，行业里一直没有出现。

　　“时效”成了菜鸟联盟化解问题的抓手。它提纲挈领，事关整个背后的综合能力建设与服务优化。

　　当然，这并非说联盟今日能力孱弱。事实上，做出承诺前，联盟企业该区域快递时效逐年提升，2019年，26城24小时或次日到达率已超90%。史苗表示，这得益于过去三五年阿里、菜鸟及通达系集体努力，尤其通过数字化、智能化、无人化沉淀下来各种方案与标准，包括电子面单、智能分单、地址库、自动化、全节点数字化采集等。正是在这一基础上，菜鸟才敢联合5家伙伴对长三角经济圈做出时效承诺，这也是未来对珠三角经济圈乃至全国市场承诺的基础。

　　但超过90%的到达率数据并不等于服务的确定性，它缺乏稳定、可持续的标准。

　　赖世强表示，希望通过服务和确定性的时效，提升体验，赋能上游商家，画大同心圆、拓展产业链、共建生态圈，为自身与行业创造新的发展机遇，带来增量。

　　这一承诺，可能会引发一场涉及整个服务链条的基础能力建设动向，降本增效不过是一个自然结果。史苗透露，各家将会从发、揽、派送、签收、客服等所有环节进行能力建设，然后与更多平台、末端伙伴合作并输出。

02、提速试验场与菜鸟“加速计划”

　　不过，我们能看出，做出此次承诺的核心主导方，还是菜鸟。于它来说，应该意味着更多。

　　刚才我们给出的判断是，“时效”承诺涉及菜鸟新5年战略深化与战略提速。

　　这加速的信号，此前菜鸟已多次明确发出。2019年5月全球智慧物流峰会上，菜鸟总裁万霖宣布，将启动“智能物流骨干网数字化加速计划”，目标是，未来三年与中国主要快递公司一起，为全行业创造500亿元新价值。

　　“过去一年我们在智能物流骨干网上有了全面进展，接下来通过数字化和模式创新、服务创新、IoT技术创新，菜鸟与快递公司将一起创造更多新价值。”当时他说，这一行动将持续帮助快递物流行业降本增收。

　　有必要再度复制一下具体措施：未来三年，菜鸟裹裹联合快递公司每年为10亿人次提供全新寄件服务；菜鸟驿站与快递合作伙伴共建10万个站点提供包裹服务；菜鸟IoT技术连接1亿个智能终端设备，持续降低快递业成本，开拓收入新蓝海。

　　你不觉得，上述信息与今日时效承诺背后的体系化建设完全吻合么？

　　夸克认为，今日长三角经济圈26城24小时送达承诺，与其说是快递业“提速”计划，毋宁说是菜鸟正通过行业协同创新，加速落地公司数字化进程。而作为开放平台，它本质上提供的就是数字化、AI化技术赋能，尤其协同行业打破壁垒，围绕共性难题降低散乱竞争造成的重复建设损耗，驱动行业前行。

　　“时效”提升，不过是整个加速计划规模化落地的提纲挈领行动。菜鸟着眼的是整体，而不是单一的时效。因为，只有整个链条的整体创新，整个价值链的协同，才能获得综合的时效。

　　前日史苗亦强调，承诺的背后，是从“时效标准化”走向“快递服务全过程标准化”，在菜鸟平台、末端合作机制下，围绕揽收、派送、签收、客服、发货沉淀一套服务的标准。它也是上述提到的“一套能力”。

　　夸克认为，这才是菜鸟联合5家伙伴在长三角做出时效承诺的真实用意。那就是通过核心经济圈的试验场功能，沉淀标准化服务，为未来稳定、富有效率地规模化复制，奠定基础。

　　长三角经济圈就是菜鸟加速计划的桥头堡与巨大试验场。之所以选这区域，除了这里是全国乃至全球物流快递业高地外，它也是一个极为关键快递包裹市场。史苗公布的数据显示，该经济圈发件量占全国1/3，圈内对发件量占全国近1/10，圈内对发件量中，上述5家快递公司占比近4/5。此外，“长三角一体化”也已确立为国家区域经济战略，域内各种要素正在形成广泛协同，带动许多创新。

　　在夸克看来，这一经济圈的案例价值之于菜鸟，就像盒马之于阿里新零售。它有着持续沉淀技术、数据、行业标准以及整体解决方案的能力。只有如此，菜鸟战略计划未来几年才会有真正的加速度，才会有效率、规模化复制的能量。

　　这应该也是菜鸟5年战略的关键动作。2018年全球智慧物流峰会上，万霖公布了未来5年战略主轴，即“一横两纵”：一横是整个行业的数字化升级进程；“两纵”分别指新零售供应链和全球物流业数字化。在整个战略中，长三角经济圈试验场，可为菜鸟锻造一条完整的行业数字化链条，强化“横”向的基础设施布局。

　　纵向部分，这次时效承诺虽没有直接辨析，但夸克认为，其中有春秋笔法：

　　一是在到达率已超过90%的基础上再次做出承诺，不太可能只围绕该区域传统优势品类服务。

　　菜鸟的动向里，一定隐含着它与阿里集团对新零售范畴的拓展，代表着行业最高标准。

　　二是中国物流快递业正持续获得全球认同，也被视为中国数字经济走向强大的基础，菜鸟的视野不可能只局限于中国大陆，一定有面向全球市场沉淀方案的用意。

　　就是说，一旦长三角经济圈进一步沉淀有效，复制到其他区域的同时，菜鸟应该不会忽视它的全球化布局。

　　夸克断言，未来一到两年，借助e-Hub以及海外基础设施，当然也包括阿里集团优势，菜鸟应该会协同各路伙伴在全球区域市场建立类似长三角经济圈试验场。东南亚这类区域应该不会放过。

　　这种动向，也是菜鸟作为一个超级协同者打破行业发展困境的责任所在。不要说中国，全球也没有一个独立平台能扮演这种角色。本地的顺丰、京东虽有强大实力，但协同要素非常有限，它们缺乏驱动整个行业前行的开放性。

03、阿里集团的战略回响

　　由此，第三个方面的话题，也即快递提速之于阿里集团战略的价值，就显而易见了。

　　“提速”带来的就是新一轮数字化、智能化的渗透与行业能力建设，它也是一场广泛的超级协同。当它与菜鸟的“一横两纵”结合，在具体业务面，恰恰吻合着阿里集团此刻紧迫的任务。

　　阿里新零售开启已经两年半，前端形态尤其是2C环节已经相对完整。尽管还会发生复杂的变化，尤其是融合许多媒体与内容服务的线上入口变革，但行业竞对复制很快，几乎已是高度同质化局面。真正决定新零售未来竞争力的环节，正在转向中后端与新一轮基础设施建设。

　　而这一部分的竞争，所涉及的技术与商业要素非常广泛，不同于过去开放平台上的商家概念，它更侧重B端与广泛的基础设施元素、公共服务。菜鸟之于阿里集团的价值在于，它比其他任何单元都更能直接触达线下。新零售所谓线上线上融合，如果没有菜鸟的支撑，基本就是一句空话。菜鸟的许多服务，关联着制造与零售的融合，它是马云说的“新制造零售业”的形态，而不是一个纯粹的物流概念。

　　长三角经济圈快递时效提速，形式上是菜鸟加速推进行业整个链条的数字化，沉淀服务标准，其实也是为阿里集团新零售以及国际化打造新一轮基础设施的服务。

　　我们看到，连续几年，阿里集团决策层马云与逍遥子都曾对菜鸟的发展报以极高期望。未来5年全国24小时必达、未来8年全球72小时必达，事关阿里全球化战略目标。菜鸟不仅是一个智慧物流骨干网平台，其实也是阿里集团最大的整合舞台。

　　长三角经济圈的提速，即便不是刻意迎合马云的诉求，于菜鸟来说，应该也是相当紧迫的目标了。快递提速，就是菜鸟战略加速。它事关阿里集团的战略诉求。

　　尤其是2019年，阿里处于一个承前启后的转折点。它正经历从价值观到底层业务的重塑。菜鸟的动作，就是阿里集团的战略回响。

　　当然，菜鸟的未来，应该不会只服务于阿里。它有着走出淘系、扮演更大社会化基础设施的能力。

　　事实上，菜鸟战略的“一横”中，本就是行业基础设施，也是一种基座形态，类似淘宝之于阿里前端的基座价值。未来，在它上面，应该会长出远超出今日新零售、国际化“两纵”的“大品类”概念，会诞生更多行业服务的品类。

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