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棋盘资本马宏: “经纬线”将重构物流大底盘

2020-02-25 09:03:46

  跨境电商与物流生态大会在2019年12月27日举行,在峰会现场,晓生研究院专家棋盘资本创始人马宏先生分享了“从电商物流的发展看待产业重构与组织红利”。

  以下是他的演讲主要内容:

  温故而知新,我们知道从哪里来,那么就一定能看清将到哪里去。

  现在最热门的所谓新零售,什么叫新零售?马云有明确的定义,叫做以消费者体验为中心,数据驱动的泛零售业态。关键是最后那句话叫泛零售业态,什么叫泛零售业态?就是随时随地随便买,任何时间、任何内容、任何主体、任何空间,这不叫心灵手巧,而是改变了商家与客户交互的界面。

  客户的交互界面在哪?——传统的在商超,在卖场,导购小姐的话术很容易影响到你的决策。那今天呢?——今天是快递小哥和外卖骑手!如果30分钟送货没到家,你就会说服务质量很差,东西好坏忘了,这就是变化。

  我们与客户交互的界面变了,这不叫新零售,这叫什么?新的物流,我们把交互界面打开了,移动互联网改变了产品与消费者交互的方式,传统的商业模式和市场格局不断的被突破、被解构,新的物种不断出现,消费者的习惯不断被刷新,界面打开了。今天的物流已经不是传统的物流,他会拓宽客户的接触面,搭载更多的服务内容,它从原来单一的销售融入到多维的服务场景。界面打开了,这是根本的变化,融入了更多的利益相关方,满足客户更多更广泛的需求。 

  我们今天都很焦虑,为什么?一个企业也好,一个行业也好,一个国家也好,实际上都会走过这么一个S曲线。

  过去的20年,中国的经济是不是走过了这么一个曲线?20年前其实跟今天也一样,曾经我们也是金融危机,大家也是愁眉苦脸。

  当年的朱镕基还是人民银行行长,他到了深圳,有一个叫王石的人给他讲了一个美国老太太和中国老太太的故事,所以房地产市场开始崛起。

  1997年中国的网民人数62万,我相信当年能够上EMAIL就是很fashion了。而2017年中国的网名人数7.72亿,中国的互联网普及率55.8%,全球第一。

  我们今天手机上网人数就7.53亿,我们的微信用户十几个亿,还有三个亿是老外,这就是变化。但是今天大家仔细想想-房子,国家已经明确说了,房子是用来住的,大家应该明白了。 

  今天你的手机是在加APP还是在减APP,在S曲线渐渐走平的时候,我们如何持续发展?当第1根S曲线还没有下来,我们拉起第2个S曲线,整个还是一根S曲线,这就是我们现在,第2个S曲线到底是什么? 

  给大家看一个很重要的数字,1985年的12月20号开始,独生子女政策出现,两年以后,1987年直接出生人口2500万。10年以后,2015年的12月20号,我们又出来一个政策,叫做开放二胎政策。两年以后,2017年直接出生人口1700万。大家说二胎政策没用,看看2017年的1700万里头51%二胎人口,也就没有这二胎政策更惨。

  2018年1500万,2019年数字还没出来,但是可以肯定的是在1400万以内。而且还有一个数字是明确的,每年的就业人口正以200万数字往下递减,我们快递都在飞速的发展,我们的人口正在急剧减少,难道以后全国人民都去送快递吗?

棋盘资本马宏: “经纬线”将重构物流大底盘

  这就是我们今天要呼唤中国经济发展的第2根曲线,当第1根曲线已经明显走平,第2根曲线还不知道在哪里的时候,这个最关键的词就叫“焦虑”,这就是我们今天面对的现实。

  我们再看那些大佬们怎么说的?2016年马云在乌镇说新零售,到了2018年5月30号改口了,叫新物流,也就是在数字化基础上实现物流更完整的重构。 

  20年前马云吹了一个牛,叫让天下没有难做的生意。20年后,去年的5月28号,他又吹了一个牛,72小时货通全球。

  这时有一个人跳出来了,叫刘强东。他说不对,这不叫新零售,这叫零售的第4次革命,零售前三次革命都是零售业态的革命,而这次革命是基础设施革命。是零售物流为基础的供应链重构。

  还有一个人,忍不住也出来了,说这叫互联网的下半场。互联网的上半场叫做消费互联网,而互联网的下半场叫做产业互联网。同样说了一句话,没有产业互联网做支持的消费互联网,只能是空中楼阁。

  三个人虽然表述方式不同,但说的是同一件事情,就明显的告诉我们第二曲线在哪里。我们这个时代在变,从原来的增量经济时代走向存量经济手段。增量经济时代,只要你撅着屁股干就OK了;但是存量经济时代,你的成长必定有人死亡。我们原来认为互联网只是一个营销的工具,今天觉得不对,它是体系建设的工具,它是一个赋能的平台。

  今天互联网必须走向它的深度和宽度。深度是什么?——下乡,广阔天地,大有作为。宽度是什么?——跨境,跨境出海,一带一路。前面20年,我们可以把它叫做信息高速公路的革命,它叫天网革命,革命解决的是什么?是信任问题。

  当年马云说让天下没有难做的生意,我们都说扯淡,你怎么知道网上给你发信息的是不是条狗呢?你敢在网上把钱打给一个陌生人吗?但是今年的双11竟然在网上直接卖房子,这是什么?就是信任问题解决了。而今天我们必须要有一场地网革命,来解决它的效率问题,这就是商业的基础设施革命。

  新物流到底改变了什么?原来我们是单点长链,今天变成了多点短链,所以今天数字化和物联网的最大特征是数字本身已经渗透到了整个产业链的各个环节,为我们进行产业链的重构和创新,带来了诸多的可能,又一个平台被打开了。

  我们原来的制造端平台被打开了,原来我们赋能产品服务,提供充实生态的角色,我们构建创新物种自由茂密生长的土壤,生态系统赖以生存的基础底盘开始出现,我们要建立赋能型的大中台,达成更高效更低成本的运作。

  我们来看看同样的物流行业,看看其他是怎么做的?食材供应链,把餐饮的价值链进行了重构;建材供应链,把家具家装的价值链进行了重构;包括服装供应链、美妆供应链、汽配供应链等等,各行各业都出现了以物流为基础的价值链重构。

  这就是我们说的整个物流行业发生了变局,我把它叫做经纬线,构建中国物流的大底盘。

  第1根经线是快递,我们知道今天的快递,顺丰第一阵营、第二阵营四通一达,第三阵营宅急送、天天等等。

  给大家看两个数字,2003年的快递量5.56亿件,2018年的快递量500亿件,整个市场份额占比51%,比第2名的美国多三倍。

  2003年中国有多少家快递企业呢?——工商总局注册登记的5万家;2017年中国有多少家快递企业呢?——17家,不超过两年,中国的快递企业一定是个位数,这就是这个行业的变局,在短短15年时间,企业数量从6位数直接跌到两位数。

  我们来看看2013年的老大叫做申通,每天的票量是300万单,去年的老大叫中通,每天的票量是3600万单,老大的数量在短短五年内翻了10倍。 

  这种现象一定会在各行各业里出现,在细分的行业里出现,今天看上去我们的跨境电商物流一片繁荣,一大堆的企业,而我的断言就是这样的局面不会长久。

  今天的国内快递有7家公司占据了整个市场的82%份额,这就是行业的集中度。现在小票零担正在崛起,直营的德邦、加盟的安能、壹米滴答和混合的百世中通,各种模式都已出现,它的CR10已经到了40%,然后大票零担也开始浮出水面,德坤、三志、聚盟,传化等等。

  这里的模式叫做类交易所模式,它根本不是什么加盟模式,如果说中国的商业模式创新,这唯一的一家就是“四通一达”。“四通一达”在上市之前都没有融过资,但是他们为什么能走到千亿规模?他们到底做了什么?

  他们到底是做快递吗?他们根本不是在做快递,他们在做交易所、联邦模式、大中台模式。各种模式也在不断的创新,有全网无盲区专线再延伸,还有专业物流、冷链、服装、家居、家装等等。 一层一层以物流枢纽为核心的干线网络,以物流园区为核心的配送网络,以仓储中心为核心的末端网络,以社区乡镇网重点为核心的末端网络等等,一张网络开始出现,这就是整体的合同物流,这是我们说的4根经线。

还有4根纬线,可以看到颗粒度最大的菜鸟和京东,然后普洛斯、丹鸟,最后到社区末端,网络正在渐渐的建起。阿里的上端是菜鸟,末端是菜鸟驿站,菜鸟驿站10万家直接打通,阿里往下打,京东往上打,烟囱模式,我把底盘建好,把整个供应链打通。 

  这就是我们现在面临的格局,但是有一点,用户交互界面,谁掌握了界面,谁就掌握了未来。

  我们回头再来看,今天这个时代是从增量经济到存量经济,是从粗放式攻城略地到品质化的精耕细作,从过去是拼速度做加法,而今天是拼整合做乘法。从过去的故事逻辑,融资、冷链、服装、危险品等等,强化特色、抢占市场,而今天不得不面对协同逻辑,能不能拓宽界面?能不能创造更多的价值?过去通过收购兼并、合纵连横来进行扩张,而今天是数据链接,技术穿透。

  从过去的各种逻辑到今天的底盘赋能,从过去的市场红利时代到了今天的组织红利时代,过去我们是公司雇佣员工科层制结构。但今天你不得不面对一个,不管你喜欢不喜欢,不管你接受不接受,今天是员工使用平台。

  从过去以分工管理为核心的工业化组织,慢慢演变为以协同赋能为出发点的一个系统创造力。 从内部合伙人到产业合伙人变成了命运共同体,所以说什么叫商业模式?就是运用资源产生价值的系统。资源包括土地资源、技术资源、资金资源等等。

  价值包括有形价值、无形价值、现实价值、未来价值。这是经济系学的永恒主题,因为资源永远是有限的,而欲望永远是无限的。

  这就开始有一个商业模式,要么企业获利,要么客户获利,所以商业模式就是它的转化率,要么提高它的价值产出,要么你节约它的成本。 

  价值产出创造出更大的界面,资源投入把它节约下来,我们叫合并同类项,所以它达成更高的成本利润。但是大家仔细看看,还有一种办法,能够让你的商业模式突破,分子分母重构,把分子分母调整利益相关方及其关联关系,就引申出一个商业模式本质,这是什么?利益相关者的交易结构,这种利益相关者不单是你跟客户之间的关系,你跟员工之的关系,你跟上下游之间的关系等等都可以交易重构。 

  如果从这个角度来说的话,就要开始重新定义资本,什么叫资本?钱放在那里,那就叫钱,不叫资本,只有钱赚钱了,它才叫资本,只有钱获得剩余价值了,他才叫资本。人赚钱了,获得剩余价值了,那叫什么?那也是资本,那叫人力资本:

  你的社会关系赚钱了,获得了剩余价值,叫社会资本。既然是这样,我们可以在股权层面上把它量化,把它变成结构化的设计,过去我们只考虑到的叫做股权。资源方的投入,今天出来了期权,员工的人力资本把它装进来了,甚至币权,把客户的贡献也放进来,彻底的改变了他们之间的相互的关系。

  今天要做的事情是什么?重新来定义行业,重新来定义公司。所以今天我们这个话题里头叫什么?叫做共生,也就是命运共同体,所以今天是大整合的时代!谢谢大家!

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