菜鸟已不是菜鸟：左右战局最核心的神经中枢

　　2009年夏天，张勇和他的团队在办公室里讨论，办点儿什么活动能刺激一下下半年的销量。

　　当时办公室内在场的几乎全是光棍，白板上写满了创意方案。有人指着白板上的品牌说，要是这些东西都打五折就好了。

　　“双十一”就这么成为了促销的标志性节点，进而成为了卖家、物流企业乃至平台之间的必争之地。

　　快递企业纷纷降价吸引电商业务，跨省快递起步价从18元直线下跌至最低5元，“9.9元包邮”、“包邮区”等概念也逐渐普及。

　　2012年被业内称为双十一的爆发点，淘宝商城正式更名为天猫，销售总额当天达到了191亿元，最后完成配送用了半个月的时间。

　　大规模订单的涌现导致物流产业人力、基础设施投入赶不上电商的发展速度，供需失衡。一件快递的配送时间从平日的2-4天延长至1-2周，快递企业遭投诉、快递员忙前忙后、商家被迫挂出“致歉信”。

　　马云曾经明确地判断，电子商务环节中唯一出问题的便是物流，快递业投递能力的提升迫在眉睫。

　　阿里曾与邮政推出过“e邮宝”电子商务专属快递服务。但由于成本、速度等各方面限制，体量庞大的邮政并没有做起来。

　　用吴鼎钧（浙江省邮政公司总经理）的话说，“我们离市场太远了，我们的机制、体制、观念与阿里存在着很大的差异”。

　　正值马云为电子商务为物流派送发愁之际，“云快递”的概念吸引了他。

　　2009年，陈平离开了此前创立15年的宅急送公司成立了星辰急便，预打造中国最大最开放的“云快递”平台，成为国内专业的电商物流配送服务商。双方签订了7000万元的入股合同，分两次注入。

　　“当时阿里巴巴集团的一个副总裁跟我说，马云一直想做物流，想通过投资我们先找一找做物流的感性认识。”星辰急便原董事长陈平当时说。

　　这在当时被认为是中国快递业整合的开端，但星辰急便仅仅在两年后（2012年），就宣告倒闭了。

整合时代

　　2010年阿里启动了大物流计划，计划100亿建立仓储网络平台，此举受到业界巨大争议，懂电子商务懂金融的阿里，对物流却是门外汉。

　　电商的竞争是价格的竞争，更是用户体验的竞争。当马云试水物流的时候，京东已经开始自建起了自己的直营物流体系，将获得的1.5亿美元融资的50%用于仓储、配送、售后等，后续再募集的15亿美元资金，则几乎全部投入到了物流体系建设。

　　中国B2C市场格局也发生了较大的变化，京东商城2008年首超卓越亚马逊和当当，占据中国电子商务B2C市场首位。2012年第一季度，京东商城以50.1%的市占率在中国自主经营式B2C网站中排名第一。

　　快递市场的变化同样显著。民营快递企业迎来合法身份后迅速扩张业务规模、外资企业加速入局国内快递市场、VC/PE资本加速进入快递行业。

　　快递行业的兼并重组呈现加速趋势，行业前列的快递企业兼并重组扩大业务规模，其他行业龙头企业以并购方式将业务拓展至快递领域：

　　申通快递出资1.6亿元接手天天快递；顺丰2013年迎来了成立二十年来的首次股权融资；复星集团和联想创投联合投资韵达；DHL在华合资公司中外运敦豪3亿元收购全一快递100%股权；力鼎资本、凤凰资本、鹏康投资三家机构投资2亿元入股全峰快递；红杉中国和金石投资入股中通速递；FedEx和UPS向国家邮政局提出国内快递业务经营的许可。

　　行业迅猛发展的局势下，天猫从头搭建与其规模相对应的物流体系非常困难。基于时间成本和互联网平台基因的考虑，阿里最终选择了平台整合改造、网络化思维的道路。

　　2013年菜鸟网络成立。当时的股权结构是浙江天猫占比43%、银泰集团占比32%、上海星泓投资（复星集团旗下）与富春物流分别占比10%、通达系（圆通、中通、申通、韵达）及顺丰各占1%。

　　马云雄心勃勃地展示菜鸟未来伟大的愿景时，快递企业却在担忧。

　　申通当时直言“我们跟菜鸟的理念和方案完全不一样。除了这个5000万，不会再参与投资。投资这个钱，说白了是‘给面子’ ”。

　　受制于菜鸟沦为简单的运力、资源分配导致新的矛盾和利益纠纷，都是他们所担心的问题。但很现实直接的问题是，快递公司根本离不开阿里。如果不参与，就存在被边缘化的可能。

　　以圆通和百世汇通为例，圆通业务中70%包裹来自电商，电商包裹中有六七成由阿里系贡献；百世汇通的快递业务量80%来自阿里系。

　　马云当时也多次重申，阿里不会抢快递公司的生意，永远不会做快递，跟淘宝、天猫一样，阿里搭建的是一个平台。

　　通过观察可以看到，阿里所有业务的发展，其实都在遵循“解决问题”的逻辑。B2B业务解决企业与企业之间的贸易问题、淘宝解决企业与个人的交易问题、支付宝解决交易信任问题、物流解决商家与消费者的体验问题。

科技与快递的相遇

　　菜鸟提出了建立天网、地网、人网三大网，用技术与数据打通物流运输的相关环节，提升整体物流效率，降低成本。

　　愿景虽然宏大，但选择从何处开始入手却并不容易。

　　不同快递企业有自身的系统，阿里怎样才能做一个系统，打通商户与各个快递企业之间的连接。经过菜鸟们的研究，这个任务落在了电子面单身上。

　　电子面单本身不算什么新鲜的事情，多家快递都有自己的电子面单。但痛点是，没有任何一方有实力去制定统一标准。

　　2014年5月，菜鸟网络联合三通一达等14家主流快递公司，推出了标准化的公共电子面单平台，向商家开放免费申请接入，当时电子面单的使用率尚不足5%。

　　推进电子面单的过程中，“桐庐帮”口头答应了，却迟迟无法落地。他们的担心就像曾经入股菜鸟时的担心是一样的：电子面单的主导权归谁，是否沦为“低端劳动力”。

　　阿里为消除快递企业疑虑。时任菜鸟COO的童文红把通达系的老板们约到杭州太极禅苑喝茶，搞清了症结所在。“菜鸟保证只提供产品工具，单号还是由快递公司发。”

　　阿里十周年庆典上，马云说“人家相信不相信没关系，但自己要相信。”从那时起，中通董事长赖梅松就相信“相信”二字的力量。

　　赖梅松亲自拍板，表示“使用电子面单的商家每单补贴两毛”。2016年中通的电子面单采用率大约在78%，而在2015年末这个数据大约是48%。

　　中通试水之后，电子面单快速在国内快递公司中被更大面积接受。

　　“三只松鼠”的天猫旗舰店，2014年“双十一”当天产生了130多万的包裹，在电子面单使用情况下，以前需要七八天发货的效率，用了五天把所有货都发完了；

　　淘宝奥尔良专卖店店主周女士说，“我算了一下，一台机器最少一天可以打5000单，过去我们需要一个专人负责打面单、三台机器同时打单，现在一个人两台机器就够了。”

　　随着2015年德邦快递接入菜鸟网络电子面单平台后，占据全国电商市场份额90%以上的主流快递企业，全部实现了电子面单的普及。整个阿里系（淘宝+天猫）电子面单渗透率从年初的17%激增至70%。

　　谁也没料到，电子面单的这个起点，成为了物流信息化历程的一大里程碑，产业升级集群现象初显，菜鸟俱乐部的数字化开始加速发展。快递企业所遭诟病的服务质量逐年提升。

　　科技和快递结合之后，全行业产生了翻天覆地的变化。2016年，民营快递企业连续上市，顺丰、圆通、申通、韵达登陆A股，中通、百世赴美上市，行业进入资本时代。

　　各家快递企业均在招股书中表示，上市所募集的资金大部分用于转运中心建设、车辆采购、分拣自动化、IT信息化等等。

　　此后，自动流水线、分拣机器人、智能分单等，从稀奇到普及，技术成为了驱动快递行业发展的关键词。

　　马云也在2018年菜鸟智能物流峰会上说道，“不在技术上投入没出息”，圆通速递董事长喻渭蛟也说，“还做以前的快递，那就别做了”。

　　在菜鸟智慧物流驱动下，AGV、穿梭车、协作机器人、并联机器人等被全行业广泛应用于仓库、分拨中心。

　　2018年双11前，菜鸟用新技术为圆通打造了超级机器人分拨中心，350台菜鸟“小蓝人”，每天可分拣超过50万包裹；

　　中通与菜鸟共同开启了人工智能语音技术，代替快递小哥给用户打电话；

　　申通义务分拨中心的350个机器人同时作业，加速货物分拣速度。

　　2009年天猫双十一的26万件到2018年的10.42亿件，经过10年，天猫双十一物流订单增加了4000倍。

　　从1天26万包裹的爆仓，到1天10亿包裹的平稳发生，菜鸟搭建的骨干网，让物流行业 “春运”洪峰来得平静如水。

　　仅创办了3年的菜鸟，靠着数据、技术驱动，社会化协同式平台，2016年首轮融资超过百亿，估值达到了500亿。

资本助推的“菜鸟俱乐部”

　　2000年，在UT斯达康工作的9年时间里，周韶宁迎来了事业上的高峰。其主导的小灵通短时间内火遍中国，成为中国家喻户晓的品牌。周韶宁因此和郭台铭结下了深厚友谊。

　　郭台铭不止一次对周韶宁说“将来你做什么我投什么，要多少钱我给多少钱。”这为后来百世第一笔融资埋下了伏笔。

　　2009年，马云联手郭台铭低调地拿出1个亿投资百世物流。

　　后来，阿里成为了百世物流的第一大股东，持股比例为23.4%，菜鸟则占股5.6%，菜鸟网络董事长童文红、阿里副总裁陈俊都是百世物流的董事。

　　2015年，圆通30.3亿件业务量及14.7%的市占率，占据了中国快递市场第一。阿里以20%的股份投资了圆通，成为其第二大股东。

　　圆通得到青睐后，优异的表现却停滞了。2017年，圆通业务量面临着落后于中通、将被韵达赶超的局面；部分网点瘫痪、加盟网点亏损等内部矛盾集中爆发。

　　快递市场行业老大风水轮流转，中通因其持续性的自动化、智能化、基础设施建设投入，在2018年一举成为行业业务量第一。

　　那一年，阿里、菜鸟向中通快递投资13.8亿美元，持股约10%，这让中通的市值规模不断增长。

　　在阿里入股申通之前，陈向阳是申通快递董事长陈德军的顾问。陈向阳向其建议，“阿里已经先后投资了百世、圆通和中通，申通也应该拿一张门票，进入这个俱乐部。”

　　陈向阳看来，在资本加持下，阿里与中通已经展开了大规模的技术与业务合作，如果申通加入，也可以借助其资本与资源，推进技术整合与升级。

　　当时的申通市占率不断下滑，早已不是2014年时的行业老大，整个运营流程70%是线下操作。

　　若与菜鸟合作，申通可以实现更大幅度的降本增效。面对陈向阳的建议，陈德军确实心动。

　　2019年3月，阿里斥资46.6亿元入股申通，获得14.65%的股权；7月与申通达成协议，允许其通过从申通创始人那里继续购买价值近百亿元的股票，并自2019年12月28日起的三年内，可成为申通的最大股东和实际控制人。

　　几年间，菜鸟从技术引领行业变革的方式，转变为投资入股的方式。

　　一位行业人士对亿欧表示，菜鸟基本没有直接投资四通一达，也没有对这些快递企业形成绝对的控制权。

　　经过亿欧的梳理发现，菜鸟参与直接投资的，除了干线物流、快递柜等物流基础设施之外，大多数仍然是那些创新型的科技物流企业，对快递公司的投资大多数由阿里巴巴进行，两者之间有着清晰分野。

　　中国物流协会特邀研究员杨达卿认为，阿里更大程度是生态圈的组织者，而不是产业执行者。在生态圈内需要“培养赛马精神，而不是将自己变成赛马”。

　　这个曾经的劳动密集型产业，正逐渐转变为资本和技术密集型产业。

　　作为一家物流网络平台，菜鸟重金投资的未来，全方位的布局，商业基础设施版图清晰可见。

　　2018年，菜鸟网络收购万象、昇邦、东骏、芝麻开门和黄马甲五家配送合作方，成立“杭州喵递宅配科技有限公司”，由菜鸟100%控股。

　　此外，阿里也持续加持菜鸟股权，投入233亿元，从51%的股权增加至约63%，并成立了自有品牌“丹鸟”，中通和韵达则在2020年4月低调入股了菜鸟旗下“溪鸟物流”。

快递江湖战局未定

　　菜鸟没有对手。但整个阿里的物流生态有对手。

　　与菜鸟的拓展物流版图不一样的京东，刘强东一开始就用自己的方式倾注重资产：自建物流，全面开放，成立京东物流集团，再到布局六大产品体系（供应链、快递、快运、冷链、云仓、跨境）。

　　5月份，京东新成立的快递加盟平台网络“众邮快递”，主要产品聚焦于3Kg小件与电商包裹，将 “率先在广东全省、福建泉州、江苏苏州、无锡、常州以及上海市内起网，首批一级网点设立约400家”。

　　另一个重要的对手是顺丰。2008年年初的冰雪灾害，所有的快递车辆都趴在路上动弹不得，时任浙江省邮政管理局监管处处长金国治看在眼里。他给王卫写信说：

　　“没有翅膀的快递，永远是一个爬行动物。”

　　这些话对王卫的影响很大。其他民营快递企业还在为陆运战场厮杀的时候，顺丰已经有了一冲飞天的梦想，这是其占据国内高端快递市场的基础。

　　航空运输的高时效，以及应对非典、新冠肺炎等突发事件，都对顺丰的品牌带来了很好的溢价。

　　2018年，顺丰与夏晖在中国成立合资公司“新夏晖”，布局冷链行业；

　　同年，顺丰55亿元收购DPDHL中华区供应链业务；

　　2019年，顺丰与唯品会达成业务合作。

　　顺丰一直在试图依托自己的优势扩张版图。

　　有业内人士告诉亿欧，“顺丰可能不想在快递领域做一些深耕了”，而是向其他业务方向发展。包括收购、科技投入、航空业务、直营等，都非常符合UPS和国外企业的发展模式，“或许顺丰正在逐渐的模仿UPS的部分供应链解决方案。”

　　行业内最新锐的力量就是拼多多——从前期的开发新技术物流平台，到与国美的合作、极兔速递的接入。

　　“拼多多有订单话语权优势和资本优势，搭建开放性数字物流平台或是拼多多优先选项，然后通过参股或者收购一些快递物流资产，也是一个不错的路径。”杨达卿认为。

　　拼多多所对应的目标城市主要集中在三四线城市，以爆款产品及大订单量为主，所以拼多多与阿里系所需的物流网络是不太一样的。而且，对于爆款货品而言，更需要物流公司之间的协同。

　　与国美的合作可能是破解之道。拼多多有机会将爆款货品提前转移到各地的国美仓或门店，这些地点与拼多多的覆盖区域很匹配。

　　可以看到，不论是京东、顺丰还是拼多多，都在积极布局自己的物流基础设施，其背后的支撑基本是平台商流和品牌，具备足够强的壁垒效应。

　　中国物流与采购联合会副会长恽绵认为，阿里的位置不可动摇，虽会对京东、顺丰等造成影响，但他们的反应可能不会过于强烈。阿里从入局百世至今，参股控股的快递物流企业数不胜数，也并未对行业造成颠覆性的变化。

　　“百世快运并未颠覆快运行业，日日顺也并未对京东大件物流造成影响”，快递的江湖从来不缺乏故事，也不缺乏战事。

写在最后

　　快递市场上迟迟未接受阿里投资的韵达，终于还是没能独立于整个生态：最新的股权结构数据显示，杭州阿里巴巴创业投资管理有限公司持有了其2%的股份。

　　阿里在韵达的股东名单中位列第八，基本上“无缘董事会席位”，但对于阿里来说，这并非难事。

　　从桐庐帮的草莽出身，到淘宝与快递公司们的共生共荣，再到如今一超多强的快递市场格局，身居幕后的菜鸟，正是左右战局最核心的神经中枢。

　　快递用户可以不知道菜鸟的价值，但菜鸟知道自己对用户的意义。

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