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“通达系”晒半年成绩单 未来等待市场检验

2020-09-04 08:59:11

  8月的最后几天,圆通速递(600233)、申通快递(002468)、韵达股份(002120)相继发布2020年年中报告。加上8月中旬发布财报的中通快递(ZTO),“通达系”上市快递企业已如数交齐上半年成绩单,等待市场检验。

  激烈的竞争叠加疫情影响,个别快递公司的利润已然出现下降。好在各家公司的“弹药”依然充足,现金流足以支撑残酷的市场竞争。根据上半年的表现,谁能在下半年的旺季中胜出?时间和市场会给出答案。

“通达系”晒半年成绩单  未来等待市场检验

有增有降  价格战带来收入走低

  “通达系”快递企业中,上半年营收增速最快的是圆通。财报显示,圆通上半年实现营业收入145.81亿元,同比增长4.5%;实现净利润9.71亿元,同比增长12.55%。其中,今年第二季度,圆通实现净利润7亿元,同比增长40.63%。

  中通上半年的营收同比增长3.21%,公司1~6月实现营业收入103.18亿元,其中,快递服务业务收入89.47亿元,同比增长1.01%。截至2020年6月30日,中通持有的现金及现金等价物、限制性现金、长短期理财总额为150.9亿元。

  韵达和申通的营收和净利润则双双下降。上半年,韵达实现营业收入143.18亿元,同比下降7.95%。其中,快递服务业务收入132.6亿元,同比下降7.16%。实现净利润6.81亿元,同比下降47.47%;扣除非经常性损益的净利润5.59亿元,同比下降52.87%。

  虽然净利润大幅下降,但韵达的现金流依然充沛。财报显示,截至6月30日,韵达总资产250.52亿元,较期初增长11.36%;净资产136.2亿元,较期初增长1.17%;公司现金及现金等价物及短期理财余额总计为95.75亿元,同比增长24.1%,其中短期理财余额为70.59亿元。而报告期内,其取得的理财收益达到1.25亿元。

  申通上半年实现营业收入92.58亿元,较去年同期降低6.21%;实现净利润7067.78万元,较去年同期降低91.51%。快递业专家赵小敏告诉小编,申通上半年的收入、净利润、现金流均同比下降,且市占率有所降低。大规模收购转运中心带来一定的成本负担,而价格战导致收入持续走低,资本效益预计短期内难以彰显。

真实的较量  市占率竞争进入胶着状态

  今年上半年,全国快递服务企业业务量累计完成338.8亿件,4家“通达系”公司完成了210.52亿件,占比超过六成。财报显示,业务规模最大的中通一季度完成业务量23.7亿件,二季度完成46亿件,上半年业务量为69.7亿件,市场份额创纪录地达到21.5%。

  即便如此,中通仍调高了全年业务量指标,达到162亿~170亿件,增长33.7%~40.3%。但其调低了调整后净利润,降低至48亿~52亿元。中通表示,随时准备与网络伙伴共同争取市场份额的持续扩大,并分担由于竞争带来的压力。

  韵达上半年累计完成快递业务量56.29亿件,同比增长29.88%,增速高出行业平均水平7.8个百分点;市场份额已达16.61%,较去年同期提高1个百分点。而为了提高市场占有率,韵达上半年新增近200余条运输路线,路由拉直率较年初提升超过5个百分点。此外,大客户的开发维护也是重点,上半年,韵达日均发货1000件以上大客户数量同比增长101%,大客户发货件量同比增长81%。

  圆通上半年完成业务量49.36亿件,同比增长29.79%,市场占有率较去年提升0.87个百分点,达到14.57%。4家公司中,只有申通没有公布市场占有率,其上半年快递业务量约35.17亿件,同比增长16.48%。

自亮家底  降本增效为了活下去

  价格战不可避免,快递企业只能通过精细化管理实现降本增效。今年二季度,中通降本增效以及结合数智驱动的精细化管理措施继续发挥效益,单票汽运加分拣成本同比下降了17.1%。在激烈的竞争环境下,中通仍然实现了市场份额、服务质量和利润三方面的平衡。

  韵达上半年快递服务单票成本为2.18元,同比下降23%。可比口径下,已经连续6年呈下降趋势。公司在财报中表示,其分拨中心综合操作能力同比提升41%,高效能运力提升6个百分点,车辆平均装载率提升近5个百分点,分拨人均综合效能提升6.78%,错分、错发、错集包率值持续下降。

  截至6月30日,韵达拥有60个枢纽分拨中心,实现100%直营;在全国拥有3795个加盟商和超过3.2万个网点、门店、服务部(含加盟商),加盟比例100%,网点数量较年初增加17%。申通服务网络共有转运中心68个,其中自营转运中心63个,自营率约为92.65%;现有独立网点4100余家,同比增加41.38%;服务站点及门店2.68万家。

  圆通在全国范围内拥有自营枢纽转运中心73个,自营城配中心5个;全网干线运输车辆超5000辆,其中自有干线运输车辆2002辆;自有航空机队数量12架;加盟商数量4395家,末端网点超过3.3万个。

  中通分布在全国的分拨中心共计90个,其中81个自营、9个由加盟商联营。分布在全国的网点约3万个,其中直接网络合作伙伴逾5000家。长途货运卡车数量超过9900辆,其中自有车辆数量约9050辆,自有车辆中,有超过7100辆为车身长15~17米的高运力牵引车。

  赵小敏表示,目前,中通的市场份额领先,市值在加盟制快递中也居于首位。不过,市场竞争从未停止过。圆通在20周年前后,就决定重整旗鼓,誓要“重拾河山”,不惜一切代价抢占市场份额。其甚至提出“五拼”方案,即拼时效、拼服务、拼价格、拼成本、拼科技。在电商快递业务已经成为快递公司主战场的当下,无论是增量市场还是存量市场,各家公司的争夺都会越来越激烈。

  市场不相信眼泪。在快递业的残酷竞争中,“剩”者为王。现在,大型快递企业已是箭在弦上,不得不发。

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