“双11”效应弱化 快递单量增速明显放缓

　　12月13日-12月19日，上周快递企业股价普遍较为低迷，顺丰同城上市首周暴跌9.38%，中通快递也暴跌9.41%。12月17日，圆通、韵达、申通相继发布11月经营指标，相较于往年11月的业务激增，今年受“双11”热度下降的影响，快递单量增速明显放缓。

　　物流与供应链方面，百世完成转让，股价下跌15.82%，安能也未能持续上周的回暖，再次下跌9.29%。长期以来，“双11”给快递概念股带来想象空间，随着“双11”效应弱化，快递企业需要寻找市场新的兴奋点，但最根本的兴奋点还是自身能力的提升。

　　掌链小编对6家快递及电商物流相关上市公司、3家物流与供应链企业、3家国际物流企业做了如下梳理。

快递及电商物流

　　1.顺丰同城上市首周暴跌9.38%，顺丰控股小跌3.85%

　　上周顺丰控股结束了先跌后涨，总体呈下跌趋势，上周周一开盘价为65.99元，小跌0.01元，周二暴跌3.11%，周三继续下跌2.58%，周四回涨1.75%，周五继续下跌，收盘价为62.99元，一周跌幅3.85%。

　　12月14日，顺丰同城（9699.HK）在万众瞩目中顺利港股上市，总股本9.33亿股，开盘价15.2港元，上市后的顺丰同城股价也经历了动荡起伏，开盘后连续两日下跌9.26%、3.09%，好在周四回涨3.32%，挽救了一些颓势，周五小跌0.27%，收盘价14.88港元，上市第一周跌幅达到9.38%。

　　点评：背靠顺丰和阿里两座大山，顺丰同城上市首周股价震荡，预计未来将被投资者长期看好。

　　2.京东物流下跌3.39%，加速前瞻布局智能物流

　　上周京东物流有涨有跌，但整体呈现下跌的态势，周一开盘价28.1港元，周五收盘价27.05港元，下跌幅度为3.39%，其中12月14日下跌4.02%，12月15日下跌3.58%，周四回涨3.15%，周五再次下跌2.7%。

　　12月14日，京东物流与东风轻型车正式达成战略合作。根据合作协议，双方在智能物流领域，利用车联网、云计算等技术差异化优势，培育物流新业务、冷链新技术、配送新模式等领域合作，推进物流网络及服务领域的全面合作。

　　智能物流的布局将助力京东物流在物流网络效率与效益的提升，是一项具有长远规划眼光的战略。

　　3.中通快递暴跌9.41%，开通国内首条支线物流无人机运营航线

　　上周中通快递股价连续下跌，周一开盘价244港元，周五收盘价219.6港元，跌幅达到9.41%，其中周一和周二小跌0.66%、0.25%，但周三发生断崖式下跌达到4.16%，周四继续下跌1.3%，周五再次暴跌3.35%。

　　据12月17日报道，中通快递和四川省天域航通科技有限公司合作运营的鸿雁（HY100）大型货运无人机在新疆完成载货飞行。据介绍，此次飞行航线从新疆铁门关起飞在阿拉尔机场降落，飞行2小时，航程近500公里。这是中通快递大型支线物流无人机首次载货飞行，也是中通在国内开通的首条支线物流无人机运营航线。

　　4.圆通速递小跌3.75%，11月单票收入同比增长12.33%

　　圆通速递上周股价较为平稳，但整体走势较低，周一开盘价17.46元，周五收盘价17.2元，小跌3.75%。其中周一股价发生震荡，股价最高处达18.21元，最低17.18元，一日跌幅为3.41%。

　　12月17日，圆通速递发布公司2021年11月快递业务主要经营数据如下，快递产品收入45.12亿元，同比增长27.35%；业务完成量17.45亿票，同比增长13.38%；快递产品单票收入2.59元，同比增长12.33%。

　　圆通单票收入持续增长，优于韵达申通，说明行业竞价改善，圆通的快递产品运营已进入良性发展轨道。

　　5.申通快递小涨0.55%，11月快递业务量增速达16.65%

　　上周申通快递先跌后涨，周一开盘价为9.08，开盘后连跌3日，12月16日回涨3.53%，周五继续上涨1.1%，一周小涨0.55%。

　　12月17日，申通快递发布2021年11月经营简报，11月快递服务业务收入29.07亿元，同比增长19.88%；完成业务量11.82亿票，同比增长16.65%；快递服务单票收入2.46元，同比增长2.93%。

　　11月受旺季影响，申通快递的业务量增速优同行，将更好地体现其产能的规模效益，看好走势。

　　6.韵达11月业务近19亿票，领先圆通、申通，一周下跌4.35%。

　　上周韵达速递股价走势较低迷，周一开盘价为20.8元，但当日下跌2.39%，12月14日继续下跌2.01%，周三虽短暂回涨0.65%，但未能挽救颓势，此后连续两日下跌，周五已20.02元收盘，一周下跌达到4.35%。

　　12月17日，韵达股份公告，11月快递服务业务收入44.73亿元，同比增长20.70%；11月完成业务量18.83亿票，同比增长19.03%；快递服务单票收入2.38元，同比增长1.71%。

　　点评：韵达业务量领先圆通和申通，但相比于前两年，受电商经济放缓影响，单量增速明显乏力。但新兴电商平台不断崛起，或拉动需求增长，长期视角下仍看好快递龙头企业。

物流与供应链

　　7.安能物流下跌9.29%，管理层主动下场增持

　　上周安能物流涨少跌多，上周周一开盘价为9.09港元，当日小涨0.22%，但12月14日和12月15日连续两日分别暴跌5.26%，4.28%，结束了上周的良好态势，这周以8.3港元收盘，总市值96.5亿，一周跌幅9.29%。

　　12月14日，安能物流发布自愿性公告称，该公司董事会获执行董事、董事会主席兼主要股东王拥军告知，后者于2021年12月9日至2021年12月13日期间通过Double Brighten在市场上增持了13.2万股该公司普通股股份，总价约为120万港元（即平均价格约为每股股份9.0845港元）。

　　安能的股价仍处于动荡之中，相较于发行价已跌破40%，王拥军的主动增持意在给市场打强心针。

　　8.百世集团下跌15.82%，国内快递转让完成，同日发布SaaS产品

　　上周百世集团先跌后涨，周一开盘价为1.05美元，当日暴跌11.73%至0.971美元，此后经历了3天的低迷，周五转让完成后小涨5.23%，最终以0.926美元收盘，一周跌幅15.82%。

　　12月17日，百世集团公告宣布，完成将国内快递业务转让给极兔速递的事宜。据双方于10月29日签订的最终协议，该业务以约68亿元人民币的价格转让。目前该交易已完成交割。

　　公告发布的同日，百世SaaS产品正式对外发布。据了解，基于百世集团强大的技术研发能力和十余年的物流实战经验，百世SaaS业务部专注电商物流信息化技术，助力国内外电商企业、物流企业、零售企业提升数智化能力。目前已服务包括众多行业知名品牌和上市公司在内的30多万家客户。

　　转让完成后百世集团能否成功转型成为重点，百世也可以有更充裕的资金转战数字物流与供应链。

　　9.怡亚通拟转让卓怡恒通15%股权，上周小涨1.41%

　　怡亚通上周股价波动较明显，有涨有跌，周一、周二分别上涨2.98%、1.07%，周三下跌2.56%，周四回涨1.55%，周五再次下跌1.52%，上周开盘价6.41元，收盘价6.47元，一周涨幅1.41%，总市值为168.03亿。

　　12月15日，怡亚通发布公告表示，根据公司发展战略，公司拟挂牌转让参股公司合肥市卓怡恒通信息安全有限公司（以下简称“卓怡恒通”）15％股权，现已完成了关于卓怡恒通股权转让的评估等交易前期相关准备工作。卓怡恒通15％股权的挂牌底价为人民币1.07亿元。

　　此番股权变动为优化股权结构，作为一家市值百亿的企业，怡亚通持续增强管理结构的粘性，将有利于公司的长远发展。

国际物流企业

　　10.马士基与联合利华签订四年合作协议，当日上涨3.54%

　　上周马士基股价走势动荡，周一开盘价为16.36美元，经历了两日的低迷后，周三官宣与联合利华的合作后，大涨3.54%，股价最高达16.52美元，此后又是两日的下跌，周五收盘价为16.5美元，一周小涨1.95%。

　　12月16日，马士基发布公告宣布，与联合利华签署为期四年的国际供应链管理合作伙伴关系协议，该协议将于2022年生效。据了解，马士基的数字供应链平台NeoNav，是该协议的核心组成部分。该平台基于数据分析，能够为客户提供端到端服务。马士基认为，其专业的物流领域经验和NeoNav平台，将为联合利华涉及全球190多个国家和地区的供应链，带来更具灵活性、敏捷性和端到端可见性的服务。

　　联合利华具有全球著称的高效供应链，与其长期合作将为马士基在数字化智慧供应链的网络布局上带来业务红利。

　　11.UPS上周小跌1.21%，创新中心与极智嘉达成合作

　　上周UPS整体下跌，上周周一开盘价为207.29美元，此后连续三天下跌幅度分别为1.34%、1、24%、1.04%，周四小涨1.09%，但周五继续下跌，最终收盘价为206.59美元，跌幅1.21%，总市值1796亿美元。

　　12月16日，极智嘉与UPS供应链解决方案于近日达成战略合作，在UPS位于新加坡的全球首个创新中心开展密切合作。据了解，极智嘉货箱机器人将入驻UPS实体仓库，提高企业出货效率与仓储密度。此外，仓库运营管理还融合了极智嘉P800货到人拣选机器人与射频识别技术（RFID）组合，实现瞬间多包裹读取。

　　机器人在仓储物流市场的应用潜力很大，UPS对新加坡创新中心的建设也谋定了东盟这个未来竞争的主战场。

　　12.DHL小涨0.71%，预定100量自动驾驶卡车

　　上周DHL有涨有跌，周一开盘价为53.46，当日小涨0.35%，周二下跌0.69%，周三回涨0.75%，此后连续两日下跌，周五收盘价为53.7，一周小涨0.71%。

　　近日，据外媒报道，自动驾驶卡车开发商图森未来与物流公司DHL Supply Chain达成合作，DHL将预定100辆由图森未来和美国Navistar共同开发的自动驾驶卡车。协议达成后，图森未来的卡车总预定订单量将达6875辆，并与2024年首次交付。据图森未来表示，DHL已使用其卡车每天往返于圣安东尼奥和达拉斯，以运送货物。

　　8月结束了小型垂直起降物流无人机项目的DHL，将目光投向了自动驾驶卡车项目，智慧物流赛道上DHL步伐要比部分中国企业更快。

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