七家快递企业进入“百亿件俱乐部” 有你的参与吗？

　　根据国家邮政局公布的数据，2021年全国快递服务企业业务量累计完成1083.0亿件，同比增长29.9%。2021年全国快递业务量首度突破1000亿件，已连续8年稳居世界第一，对全球市场增长贡献率超50%。

　　2010-2020年，快递行业业务量从23.4亿件增至1083亿件，11年时间实现超46倍的规模扩张，年复合增幅达到41.7%。

　　近段时间，主要快递企业陆续公布了2021年12月份业务量及全年业务量。我们注意到，已经有七家快递企业进入到“百亿件俱乐部”。

中通：全球首家年业务量超两百亿件的快递公司

　　1月13日，中通快递在上海召开2022年全国网络工作会议。根据会后的公开报道，2021年中通快递完成业务量223亿件，同比增长31.1%，在保持行业前茅的优质服务质量水平的同时，稳居行业业务量规模第一。中通也成为全球首家年业务量超过两百亿件的快递公司。

　　我们认为，2022年中通的看点有三个：（1）市场占有率能否继续提升；（2）利润能否再创新高；（3）口碑和时效能否取得新的突破。

韵达：低调的“龙二”

　　韵达在行业中一向低调，但发展的步子却一点不慢。2021年韵达业务量达到184.02亿件，市占率约17%，龙二的位置相对稳固。下半年，行业价格战缓和，韵达单票价格也有所回暖，但相比于主要竞争对手圆通来说，韵达的单票收入反弹力度相对有限。

　　我们认为，2022年韵达的主要看点有三个：（1）业务量增幅能否有较大的突破；（2）单票价格能否继续反弹；（3）与德邦的战略协同能否取得明显成效。

圆通：数字化赋能提质增效

　　2021年圆通业务量达到165.42亿件，市占率约15.3%，与韵达的业务量差距仍有不少。但圆通在单票收入和盈利方面的表现要好于韵达，这得益于圆通借助数字化赋能不断提升管理精细化水平、改善时效和服务。

　　我们认为，2022年圆通的主要看点有3个：（1）业务量增幅能否超过韵达；（2）单票收入能否保持稳定；（3）降本增效方面能否再有大的突破。

极兔+百世：新军老兵“齐步走”

　　百世快递2020年业务量完成85.4亿。2021年前三季度，百世快递业务量超过61亿件，但受到极兔并购的影响，三季度业务量同比下降了10.9%。保守估计百世快递全年业务量在80亿件左右。

　　根据公开报道，极兔在2021年初日均单量已突破2000万单，年中单量逐渐稳定在2000万以上。我们预计极兔全年业务量在70-80亿件，保守按70亿件计算，则极兔+百世业务量规模将在150亿件左右。

　　2022年，极兔和百世的主要看点就是两者融合的进度和效果。12月份，极兔百世已经开始两网融合的进程。据了解，极兔希望在今年3月份完成两网融合。

申通：复兴的希望

　　2021年下半年，申通快递各月市占率一路走高，这也助推申通年度业务量首次突破100亿，达到110.79亿件。面对竞争激烈、复杂多变的市场环境，申通方面多次表示，长期主义和打持久战将是复兴翻盘的主基调。

　　我们认为，2022年申通的主要看点有两个：（1）内部改革能否提升网点信心；（2）产能提升的效果是否能反映到时效和服务表现上。

顺丰：产品下沉见成效

　　顺丰2021年度业务量达到105.34亿票，同比增长近30%。电商标快、特惠专配和丰网构建了顺丰产品下沉的产品体系，也帮助顺丰业务量创出新高。2021年上半年，顺丰经济快递的增速高达69.2%。2021年下半年，顺丰管理效能逐渐显现，单票收入持续回升，连续实现单票收入同比环比双提升，在保持业务增速的同时，保持高质量的收入增长，逐步改善整体效益。

　　我们认为，2022年顺丰的主要看点有两个：（1）经济快递的增速能否继续保持；（2）快递以外的业务板块能否贡献盈利增长点。

邮政EMS：属于国家队的荣耀

　　去年12月9日，中国邮政速递物流官网及各官方平台均发布消息称，截止2021年12月8日15点48分，中国邮政EMS年快递量突破100亿件。据此估算，邮政EMS全年业务量与顺丰应在伯仲之间。

　　我们认为，2022年邮政EMS的主要看点有2个：（1）寄递业务转型对EMS业务量增长能否贡献更大的推力；（2）降本提质能否实现新的突破。

　　目前主要的快递企业中，只有京东快递和德邦因为各自特殊情况未能实现年业务量超百亿件。

　　京东快递之前更多的是服务于京东自己的商流，因此业务量拓展受限，随着京东物流独立上市并不断拓展外部业务，相信京东快递的业务量也会有进一步的增长。

　　德邦业务侧重于大件快递和快运，与传统快递企业有所不同。与韵达达成战略合作后，未来两者的发展将有更多的协同，也会为德邦业务突破带来新的契机。

　　七家快递企业组成百亿件俱乐部，这标志着我国快递行业发展进入到了新的阶段。未来恶性竞争将继续受到限制，各家企业在摩拳擦掌的同时，也要沉下心来思考质量竞争、效益竞争、差异竞争的路径，共同推动行业健康发展，让快递行业有“量”更有“质”。

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